事業承継・M&Aアドバイザリー
service
「M&Aをする」と決める前に、ご相談ください。
会社を売る。
会社を買う。
事業を次の世代へ引き継ぐ。
その決断の前に、まず会社の「財務」と「これから」を整理することから。
株式会社Elavisは、元銀行員の社外CFOとして培った財務・金融機関対応の知見を活かし、経営者の立場に立って事業承継・M&Aを支援します。
M&Aを成立させることだけを目的とせず、「本当にM&Aが最善なのか」という検討段階から、M&A成立後の経営まで伴走します。
初回相談無料
小規模M&A対応
FAによる片側支援
こんなこと、考えていませんか？
ひとつでも当てはまれば、M&Aを実行すると決める前の段階からご相談ください。
後継者がいない。会社をこれからどうしたらいい？
親族に継がせるべきか、従業員に継いでもらうべきか、第三者へのM&Aを検討すべきか。まず選択肢を整理したい。
M&A会社から営業が来た。でも、本当に会社を売るべき？
M&Aありきではなく、会社や自分自身にとって本当に売却が最善なのか相談したい。
自分の会社はいくらくらいになる？
現在の財務状況や収益力を踏まえて、自社の価値を把握しておきたい。
小さい会社だけどM&Aできる？
会社の規模や譲渡価格が小さくても相談できるところを探している。
M&Aで会社を成長させたい。でも、いくらまでなら買える？
自己資金や借入状況、買収後のキャッシュフローまで考えて、無理のない買収金額を検討したい。
買収資金を銀行から調達できる？
M&Aの検討だけではなく、事業計画や金融機関への説明、買収資金の調達まで相談したい。
M&Aありきではありません。
事業承継や企業成長を考えたとき、M&Aはあくまで選択肢の一つです。
後継者がいないから「売却する」。
会社を成長させたいから「買収する」。
最初からそのように結論を決める必要はありません。
現在の財務状況、事業の将来性、資金繰り、経営者の想い、従業員や取引先への影響などを整理し、その会社にとって本当に適切な選択肢を考えることが重要です。
株式会社Elavisでは、M&Aを成立させることそのものではなく、経営者が納得できる意思決定をすることを大切にしています。
だからこそ、
「M&Aをする」と決める前に、ご相談ください。
feature
ElavisのM&A支援 4つの特徴
01
「売れるか」ではなく「売るべきか」から考える
事業承継には、親族承継、従業員承継、第三者承継（M&A）など複数の選択肢があります。
M&Aありきではなく、財務状況、事業の将来性、経営者の想いなどを整理したうえで、今後の方向性を一緒に考えます。
02
「買えるか」を財務から考える
M&Aで重要なのは、良い会社を見つけることだけではありません。
自己資金、既存借入、返済能力、買収後のキャッシュフローなどを分析し、「いくらまでなら無理なく買収できるのか」を財務の視点から検討します。
03
買収資金・金融機関対応まで支援
M&Aでは「いくらで買うか」と同じくらい、「どのように買収資金を調達するか」が重要です。
元銀行員としての金融実務の知見を活かし、買収資金計画、事業計画、金融機関への説明、資金調達まで支援します。
04
M&A成立後も伴走
M&Aはクロージングがゴールではありません。
買収後の財務管理、資金繰り、金融機関対応、経営管理、組織づくりなど、PMI（M&A後の統合）を含め、その後の企業成長まで支援します。
M&Aの前から、M&Aの後まで。
それがElavisの「社外CFO型M&Aアドバイザリー」です。
一方の依頼者に寄り添うFAとして
M&Aの支援方法には、大きく「仲介」と「FA（フィナンシャル・アドバイザー）」があります。
株式会社Elavisでは、一つのM&A案件について、原則として譲渡企業または譲受企業のいずれか一方とFA契約を締結します。
売り手・買い手双方から報酬を受領する仲介ではなく、一方の依頼者のアドバイザーとして支援します。
「M&Aを成立させること」だけではなく、
「この条件は依頼者にとって妥当なのか」
「このM&Aを本当に実行すべきなのか」
「M&A後も会社は健全に経営できるのか」
という視点から、経営者の意思決定を支援します。
会社・事業の譲渡をお考えの方
「後継者がいない」
「会社を誰かに引き継いでもらいたい」
「M&A会社から提案を受けている」
「会社がいくらくらいになるのか知りたい」
そのような段階からご相談いただけます。
主な支援内容
会社・事業の譲受をお考えの方
M&Aは、事業承継だけではなく企業成長の手段でもあります。
「新しい事業へ進出したい」
「同業他社を買収して事業規模を拡大したい」
「人材・技術・顧客基盤を獲得したい」
という企業に対して、財務・金融の視点からM&Aを支援します。
「買える会社を探す」のではなく、「自社の成長戦略として、本当に買うべき会社を考える」ところから支援します。
主な支援内容
まだ「売る・買う」と決めていない経営者へ
M&A・事業承継簡易診断
55,000円（税込）
「まだ会社を売ると決めたわけではない」
「まず自社の価値を知りたい」
「事業承継の選択肢を整理したい」
「M&Aを検討するべきなのか知りたい」
そのような経営者向けのサービスです。
主な内容
M&Aありきではなく、まず会社の現在地を整理します。
fee
FAサービス・料金
| 初回相談 | 無料 まず現在の状況やお悩みをお聞かせください。 |
| FA着手金 | 110,000円（税込） |
| 月額報酬 | 原則なし |
| 中間金 | 原則なし |
| 成功報酬 | 株式譲渡対価を基準としたレーマン方式 5億円以下の部分 5％ 5億円超～10億円以下の部分 4％ 10億円超～50億円以下の部分 3％ 50億円超～100億円以下の部分 2％ 100億円超の部分 1％ ※各金額帯の部分に対して、それぞれの料率を適用して計算します。 |
| 最低成功報酬 | 1,500,000円（税別） ※小規模M&Aその他案件の規模、内容、支援範囲等を勘案し、最低成功報酬を個別に減額する場合があります。 ※具体的な報酬額、算定方法および支払時期等については、FA契約締結前に書面により提示・説明します。 ※着手金は、M&Aが成立した場合の成功報酬に充当します。 ※弁護士、税理士、公認会計士、司法書士その他外部専門家への依頼が必要となる場合には、別途専門家報酬が発生する場合があります。その場合は事前にご説明します。 |
小規模な事業承継・M&Aにも対応します
「会社の規模が小さいから、M&A会社には相談しにくい」
「売買価格よりM&A手数料の方が高くなってしまわないか心配」
そのような小規模事業者の方もご相談ください。
株式会社Elavisでは、企業規模や譲渡価格のみを理由として一律に支援対象を限定するのではなく、小規模な事業承継・M&Aについても対応します。
小規模案件については、譲渡対価、案件内容、必要となる支援範囲等を踏まえ、最低成功報酬を個別に減額する場合があります。
また、
「すでに譲渡先が決まっている」
「親族・従業員への承継を考えている」
「M&Aの一部だけ支援してほしい」
といったケースについても、支援内容を確認したうえで個別にご提案します。
flow
ご支援の流れ
無料相談
現在の経営状況、事業承継のお悩み、M&Aの検討状況などをお伺いします。
現状分析・方向性の整理
財務状況、事業内容、経営者のご意向等を整理し、M&Aを含めた今後の選択肢を検討します。
FA契約・M&A戦略策定
支援内容、報酬等について事前にご説明し、ご納得いただいたうえでFA契約を締結します。
候補先探索・面談
候補企業の探索・選定を行い、必要に応じて外部ネットワーク等も活用しながら候補先との面談を進めます。
条件交渉・デューデリジェンス
価格その他の条件について検討・交渉します。必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士等の専門家と連携します。
最終契約・クロージング
最終条件を整理し、専門家と連携しながら契約締結・クロージングまで支援します。
PMI・M&A後の経営支援
M&A成立後についても、必要に応じて財務管理、資金繰り、金融機関対応、経営管理、組織づくり等を支援します。
各分野の専門家と連携して支援します
株式会社Elavisでは、財務・資金繰り・金融機関対応・経営支援の知見を基盤としてM&AのFA業務を提供します。一方、M&Aでは法務、税務、会計、登記等、さまざまな専門知識が必要となります。
そのため、必要に応じて、
・弁護士
・税理士
・公認会計士
・司法書士
・その他専門家
と連携して対応します。
当社だけですべてを完結させるのではなく、それぞれの専門家の知見を活用しながら適切な支援体制を構築します。
中小M&Aガイドラインへの対応
株式会社Elavisは、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン（第3版）」を遵守し、適切なM&A支援体制の構築・運用に取り組みます。
M&A支援における手数料・提供業務、契約内容、広告・営業、企業情報の取扱い、ネームクリア、テール条項、経営者保証、不適切な譲受側への対応その他必要事項について、同ガイドラインを踏まえた対応を行います。
事業承継・M&Aについて、まずはご相談ください。
M&Aをすると決めている必要はありません。
「会社を今後どうすればいいのか」
「事業承継をどう考えればいいのか」
「M&Aという選択肢が自社に合っているのか」
「会社を買うことで、本当に成長できるのか」
「銀行から買収資金を調達できるのか」
そんな検討段階からご相談ください。
M&Aの前から、M&Aの後まで。
財務・金融・経営の視点から、経営者の意思決定に伴走します。
お問い合わせ
〒260-0805 千葉県千葉市中央区宮崎町623番1 302号